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又一家券商拟奔赴A股!刚官宣进入IPO辅导期,自营投资和经纪业务撑起半边天

发布日期:2022-03-26 17:21    点击次数:213

  又一家券商瞄准了A股市场。

  东海证券3月11日晚间公告,该公司于当日与中信建投(行情601066,诊股)证券签订了上市辅导协议,中信建投证券于同日向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交了该公司的上市辅导备案材料。

  常州本土券商冲刺A股

  东海证券的前身是1993年成立的常州证券。2003年5月,在行业大潮转折之际,常州证券改名为“东海证券有限责任公司”,2005年成为全国首批第十家创新试点券商。2013年7月,该公司改制为“东海证券股份有限公司”。

  2015年7月27日,东海证券登陆新三板市场,并以当年净利润排名第一的成绩成为新三板领跑者。

  截至 2020年12月31日,东海证券共拥有70家证券营业部,分布在全国20个省(直辖市/自治区)。其中,江苏22家,河南12家,上海7家,福建、浙江各4家、湖南3家,广东、北京、辽宁、山东各2家、吉林、安徽、天津、湖北、重庆、陕西、山西、广西、贵州、云南等各1家。

  截至2020年12月31日,东海证券共拥有7家分公司,分布在全国6个省份及地区:上海1家,江苏2家,河南、广东、福建、山西等各1家。

  在2015年登陆新三板之前,东海证券A股上市的声音就已经响起。2007年,时任东海证券董事长朱科敏在员工培训大会上表示,东海证券计划在2008年上市,将用3-5年时间把东海证券打造成具有国际影响力的证券公司。

  但是由于历史上的包袱比较沉重,东海证券上市一直没有进展。2015年之后,东海证券在经营上暴露出不少风险,债券承销和投资也频频踩雷,叠加市场行情转变,该公司的几年业绩也不乐观;2015年到2018年,东海证券扣非后的归母净利润分别为18.16亿、4.25亿、4.34亿、4708.03万元。

  近两年来,东海证券业绩显著好转。2020年年报显示,东海证券全年实现营业收入22.7亿元,实现利润总额7.18亿元,实现归属于母公司股东的净利润4.39亿元,同比大增596.40%。

  又一家券商拟奔赴A股!刚官宣进入IPO辅导期,自营投资和经纪业务撑起半边天

  又一家券商拟奔赴A股!刚官宣进入IPO辅导期,自营投资和经纪业务撑起半边天

  自营业务和经纪业务撑起东海证券收入的半边天。东海证券2020年年报显示,证券经纪业务收入占比为6.33亿元,占营业收入的比重为27.92%;自营业务收入9.41亿元,占营业收入的比重为41.49%;另外,投资银行业务、信用交易业务营业收入占比都在15%左右。

  根据东海证券1月份发布的2021年度未经审计财务报表显示:2021年,东海证券实现营业收入10.78亿元,全年实现净利润1.51亿元。收入结构来看,该公司手续费及佣金净收入为9.53亿元,其中经纪业务手续费净收入为5.33亿元,投资银行手续费净收入为3.58亿元。2021年,该公司投资收益高达5.33亿元,仍然维持了较高水准,但是公允价值变动损益从2020年的4.72亿元下滑至2021年的-4.87亿元。

  东海证券在3月11的公告中表示,该公司2018年度、2019 年度和 2020 年度经审计的营业收入分别为14.92亿元、16.42亿元和 22.69 亿元,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 4708.03 万元、2361.17 万元和 42445.48万元,满足首发上市的财务条件。

  大手笔变革为上市铺路

  近两年来,东海证券在人事、股权、内控方面都大手笔布局,公司经营等各方面也显著提升,终于再一次对A股发起冲击。

  2020年初,东海证券的董事长和总裁双双变动。钱俊文出任党委书记、董事长,殷建华任总裁。

  公开信息显示,钱俊文,博士研究生文化,曾任江苏省地方税务局征管与科技处处长,江苏省常州地方税务局党组书记,局长,国家税务总局常州市税务局党委副书记,副局长(正处长级)等职务。殷建华则来自证监系统,曾任中中国证监会青岛监管局上市处处长,党委委员,局长助理,副局长;2016年10月至2019年12月,曾任中国证监会江苏监管局党委委员,纪委书记。

  新的管理层入主之后,东海证券在经营、合规等方面有显著提升。在2021年7月,中国证监会公布2021年证券公司分类评价结果显示,东海证券的评级由CC级提升至A级。

  除了在人事方面大刀阔斧改革,东海证券在股权方面也有大动作。2021年下半年,东海证券完成了新一轮定增,募集资金14.25亿元。募集资金用于发展资本中介业务、自营投资业务,这是东海证券2015年新三板挂牌以来首次进行股权融资。

  又一家券商拟奔赴A股!刚官宣进入IPO辅导期,自营投资和经纪业务撑起半边天

  东海证券在相关公告中表示,该公司2019年末和2020年末净资本规模分别为66.64亿元和76.00亿元,低于上市券商307.82亿元和349.02亿元的平均水平。东海证券近两年净资本增长率10.71%,低于上市券商16.31%的平均增长率。相比上市券商,该公司净资本规模较小,增长速度不够。该次定向发行将使公司净资产较2020年末提升15.88%,将夯实资本实力,支持业务可持续发展。

  该次定向发行为东海证券积极响应中国证监会关于证券公司补充资本相关号召,充实净资本,增强风险抵御能力,提升业务发展能力。扣除发行费用后的募集资金将用于增加东海证券资本金、补充营运资金,以有效提升该公司盈利能力和抗风险能力、充沛该公司现金流、优化该公司财务结构,保证该公司持续经营、快速发展,增强该公司竞争力。

  值得关注的是,参与此次定增的投资机构有5家,除了二股东山金金控资本认购5亿元之外,其余4家均为常州本地机构,包括常州投资集团、常州产业投资集团、常州和泰股权投资、江苏金峰水泥集团。

  作为常州本土券商,东海证券近些年也更加意识到扎根常州的价值,该公司确立并深入贯彻实施“扎根常州,对接上海”的战略,坚持区域化协同发展与差异化竞争战略。

  东海证券董事长钱俊文此前介绍,东海证券作为地方国有企业,对于地方经济发展起着重要作用。2020年,东海证券成立了常州总部,设立了常州区域业务协同委员会,全面统筹协调推进常州区域各分支机构以及投行、债发、资管、直投等在常业务。经过一年多的耕耘拓展,东海证券服务常州实体经济取得了较好成效。

  公开资料显示,东海证券2020年累计为常州发行人发行公司债券20只,融资153.53亿元。

  2021 年5 月17 日,由东海证券联席主承的“常州市交通产业集团有限公司2021 年公开发行公司债券(第一期)”簿记发行,发行规模8亿元,发行期限3年,票面利率3.72%,创下了2021年以来AA+评级3年期小公募公司债全国最低票面利率。2021年6月,东海证券作为苏常柴A(行情000570,诊股)的联合保荐机构和主承销商,协助其顺利完成非公开发行股票暨上市,共募集资金6.35 亿元。



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